FinanceFintař
Jak Fintař automatizoval akvizici a onboarding klientů
Web nepřitahoval kvalitní leady, chyběl booking systém a kontakty se propisovaly ručně.
- 2x více poptávek z webu
- Booking schůzek plně automatický
- Leady plynule přecházejí k poradcům
Obchod a CRM
CRM a procesy, ve kterých žádná příležitost nepropadne
Zavedeme pipeline a jasná pravidla follow-upů. Obchodníci uvidí, co mají dělat dál, a vy uvidíte, kde stojí každý deal.
01Znáte to?
Typické situace, se kterými za námi firmy chodí.
Leady se ztrácí
Poptávky přicházejí e-mailem, telefonem i z webu, část nezpracuje nikdo. Přicházíte o obchody.
Žádný přehled o pipeline
Nevíte, kolik dealů je v hře a v jaké fázi. Plánování výhledu je hádání.
Follow-upy na poslední chvíli
Připomenout se závisí na paměti obchodníka. Polovina dealů usne, protože se nikdo neozval.
Data v deseti tabulkách
Kontakty v Excelu, historie v e-mailu, nabídky ve složkách. Celkový obraz zákazníka nevidíte.
02Co děláme
Co pro vás děláme
01
Obchodní strategie
Definujeme cílovou skupinu, nabídku a obchodní proces na míru vaší firmě.
02
CRM setup
Nasadíme a nastavíme CRM podle vašeho procesu na naší Platformě.
03
Lead management
Sjednotíme všechny zdroje poptávek do jednoho místa s jasným vlastníkem a termínem odpovědi.
04
Outbound proces
Připravíme sekvence a šablony pro oslovování nových klientů, které šetří čas.
05
Inbound proces
Z webu a marketingu vedeme kvalifikované leady přímo do CRM.
06
RevOps a reporting
Přehled o pipeline, konverzích a výkonu týmu v číslech, na kterých lze stavět.
03Jak to probíhá
Jasný postup s orientačními časy. Víte, do čeho jdete.
011 týden
Audit obchodu
Zmapujeme, jak dnes získáváte a zpracováváte poptávky, a kde obchody unikají.
021 týden
Návrh procesu
Navrhneme pipeline, fáze, role a pravidla follow-upů odpovídající vašemu prodeji.
031–2 týdny
Nasazení CRM
Nastavíme CRM, naimportujeme kontakty, propojíme zdroje leadů.
041 týden
Zaškolení týmu
Obchodníci naučíme systém na reálných situacích z vaší praxe, ne na demo datech.
05průběžně
Optimalizace
Sledujeme čísla a ladíme proces i automatizace podle toho, co se ve skutečnosti děje.
04Co to přináší
0%
Přehled o pipeline
0%
Více uzavřených obchodů
0x
Rychlejší reakce na lead
05Reference
06Často kombinujeme s
Nejlepší výsledky přijdou, když do sebe služby zapadnou.
07Časté dotazy
Nezačínáme kódem. Začínáme otázkami.
Srovnejte obchod do systému
Domluvte si konzultaci. Projdeme váš obchodní proces a ukážeme, kde nejvíc získáte.